Qu’est ce que la Gestion de Patrimoine ?
Nous avons demandé autour de nous à un panel de personnes assez large, de nous donner leur vision de la Gestion de Patrimoine. Allez-vous vous reconnaître dans ces réponses ?
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Gestion de Patrimoine … Jamais entendu parler !
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Ça n’est pas pour moi, je n’ai pas de Patrimoine !
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C’est réservé aux personnes ayant de gros revenus !
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Ça va sûrement me coûter cher !
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Encore un conseiller qui va essayer de me vendre ses produits et gagner de l’argent sur mon dos !
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La fiscalité, je n’y comprends rien, je sais juste que je ne suis bon qu’à payer !
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Ces réponses ne sont qu’un petit échantillon, mais grâce à ce rapide sondage, nous nous sommes rendus compte qu’il est compliqué de définir la Gestion de Patrimoine et que les gens pensent souvent qu’ils ne peuvent pas bénéficier des conseils d’un professionnel.
Or, vous n’en avez peut-être pas conscience mais vous êtes amenés à réaliser des actes de gestion de patrimoine tout au long de votre vie. Vous en avez déjà sûrement fait d’ailleurs !
À chaque fois que vous prenez des décisions concernant votre famille, vos finances, l’acquisition d’un bien, votre retraite, une transmission, votre imposition, …
Vous voyez, vous avez déjà fait de la gestion de patrimoine !
Que vous soyez novices ou que vous ayez déjà de bonnes connaissances dans ces domaines, le cabinet MV Partenaires est là pour vous accompagner tout au long de vos différents projets de vie. De l’idée à la réalisation de votre projet, nous sommes là pour vous apporter nos compétences.
Notre Cabinet est là pour vous aider à porter un œil nouveau sur votre Patrimoine, simplifier toutes les démarches, vous proposer de nouvelles perspectives et vous accompagner dans vos décisions afin de gérer au mieux votre patrimoine.
Nous sommes à votre écoute afin de vous conseiller au mieux, de la constitution de votre patrimoine à sa gestion quotidienne en vue de le développer, le faire fructifier, de l’optimiser et d’économiser du temps et de l’argent.
Vous accompagner dans la réalisation de vos Objectifs.
Notre clientèle est composée de particuliers et de professionnels. Nous travaillons en synergie avec d’autres spécialistes tels que les avocats, notaires ou experts-comptables, afin de vous assurer un service de qualité.
Nous accompagnons nos clients dans les domaines suivants :
- constituer un patrimoine ;
- valoriser un patrimoine existant ;
- financer l’acquisition d’un bien ;
- disposer de revenus complémentaires, immédiats ou futurs ;
- optimiser sa fiscalité ;
- préparer sa retraite ;
- organiser sa transmission ;
- protéger sa famille.
Diagnostic
Optimisation
Financement
Épargne
Prévoyance
Plus qu’un interlocuteur, un Partenaire.
Chaque projet est important à nos yeux et nous avons besoin de connaître vos objectifs et vos attentes. C’est pour cela que nous rencontrer lors d’un premier rendez-vous est primordial. Celui-ci nous permet de nous présenter et de mieux vous connaitre, fondement d’une relation de confiance.
Nous sommes des professionnels qui exerçons une activité réglementée, nous travaillons en respectant le principe de confidentialité. Nous mettons un point d’honneur au respect de nos clients, de leurs objectifs et de leurs intérêts.
Si après ces quelques explications, la gestion de patrimoine vous paraît un peu moins obscure, nous avons atteint notre premier objectif.
Vous avez un projet, une idée ou quelque chose déjà bien arrêté, n’hésitez pas à nous contacter, nous serons ravis d’en discuter avec vous. Cet entretien ne vous engage à rien, il est totalement gratuit.
Alors n’attendez plus, soyons partenaires de la prise en main de votre patrimoine !